Smurfit Westrock
SW NYSE Paper & Plastic Packaging Products & Materials 금융 FY2022–FY2025
Smurfit Westrock's revenue rose 47.7% to $31.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.5%, up from 4.8% a year earlier. Free cash flow was $1.2 billion, up 6958.8%. It paid out $900 million in dividends and buybacks, 75% of free cash flow. The diluted share count rose 35.2%.
이 수치에 대해. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.
Smurfit Westrock의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Smurfit Westrock plc
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- —
- 접수 번호 · CIK
- 0001628280-26-012555
0002005951
매출과 이익률
Smurfit Westrock의 2025 회계연도 매출은 $31.2B로 전년 대비 47.7% 증가했습니다.
순이익과 주당순이익
2022 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −30.5% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $1.2B로 매출의 3.9%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Smurfit Westrock은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $900M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 75%입니다. 희석 주식 수는 35.2% 증가했습니다.
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가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 −$12.9B을(를) 더하고 희석 주식 수 526.0M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
이익 배수
주당 가치
—
참고 배수: 현재 44.1x · 동종 기업 19.4x · 섹터 20.1x.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Smurfit Westrock이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
| 회계연도 말 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $841M | $1.0B | $855M | $892M |
| 부채(금융리스 포함) | — | $3.7B | $13.6B | $13.8B |
| 순부채 / EBITDA | — | 1.4x | 5.2x | 3.0x |
| 부채 / 자본 | — | 0.6x | 0.8x | 0.8x |
| 이자보상배율 | 10.5x | 8.1x | 1.9x | 2.1x |
| 유동비율 | — | 1.5x | 1.4x | 1.5x |
| 당좌비율 | — | 1.1x | 0.9x | 1.0x |
| 총자산 | — | $14.1B | $43.8B | $45.2B |
| 부채총계 | — | $7.9B | $26.4B | $26.8B |
| 자기자본 | $5.3B | $6.2B | $17.4B | $18.3B |
| 순부채 (− = 순현금) | — | $2.7B | $12.7B | $12.9B |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$3.4M
내부자 3명
매도 중 계획 거래 비중
0%
$0.0M
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | — | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | ✕ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✓ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | ✓ | ✕ | ✕ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✕ |
| F-스코어 | — / 9 | — / 9 | 5 / 9 |
| 발생액 비율 | — | −4.0% | −6.1% |
| Altman Z'' | 3.03 | 1.47 | 1.66 |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock SW | $22.0B | 47.7% | 5.5% | 3.9% | 4.1% | 44.1x | 5 | |
| International Paper IP | $17.6B | 49.3% | — | −0.7% | −12.3% | — | 4 | 비교 → |
| Amcor AMCR | $21.4B | 56.6% | 8.1% | 5.2% | 6.6% | — | 6 | 비교 → |
| Crown CCK | $12.9B | 4.8% | 12.6% | 9.0% | 13.7% | 16.9x | 7 | 비교 → |
| Packaging Corporation of America PKG | $22.0B | 7.2% | 12.3% | 8.1% | 11.8% | 32.1x | 4 | 비교 → |
4년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||
| 매출 | $13.5B | $12.1B | $21.1B | $31.2B |
| 매출총이익 | $3.3B | $3.1B | $4.2B | $6.0B |
| 영업이익 | $1.6B | $1.4B | $1.0B | $1.7B |
| 이자비용 | $148M | $170M | $525M | $840M |
| 세전이익 | $1.4B | $1.1B | $560M | $959M |
| 법인세 | $391M | $312M | $241M | $260M |
| 순이익 | $1.0B | $825M | $319M | $699M |
| 희석 EPS | $3.96 | $3.17 | $0.82 | $1.33 |
| 희석 주식 수 | 0.26B | 0.26B | 0.39B | 0.53B |
| 현금흐름 | ||||
| 영업현금흐름 | $1.4B | $1.6B | $1.5B | $3.4B |
| 설비투자(capex) | $930M | $929M | $1.5B | $2.2B |
| 잉여현금흐름 | $503M | $630M | $17.0M | $1.2B |
| 감가상각비 | $564M | $580M | $1.5B | $2.6B |
| 주식보상비용 | $68.0M | $66.0M | $206M | $139M |
| 인수 | $93.0M | $29.0M | $719M | $6.0M |
| 자사주 매입 | $32.0M | $30.0M | $27.0M | $0.0M |
| 지급 배당금 | $349M | $391M | $650M | $900M |
| 배당과 자사주 매입 | $381M | $421M | $677M | $900M |
| 재무상태표 | ||||
| 현금 및 단기투자 | $841M | $1.0B | $855M | $892M |
| 총부채(차입금) | — | $3.7B | $13.6B | $13.8B |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $29.0M | $539M | $550M |
| 유동자산 | — | $4.6B | $10.1B | $10.4B |
| 유동부채 | — | $3.0B | $7.3B | $7.1B |
| 재고자산 | $0.0M | $1.2B | $3.6B | $3.7B |
| 유형자산(순액) | — | $5.8B | $22.7B | $23.2B |
| 총자산 | — | $14.1B | $43.8B | $45.2B |
| 부채총계 | — | $7.9B | $26.4B | $26.8B |
| 자기자본 | $5.3B | $6.2B | $17.4B | $18.3B |
| 이익률 | ||||
| 매출총이익률 | 24.2% | 25.3% | 19.9% | 19.4% |
| 영업이익률 | 11.5% | 11.4% | 4.8% | 5.5% |
| EBITDA 마진 | 15.7% | 16.1% | 11.7% | 13.7% |
| 순이익률 | 7.7% | 6.8% | 1.5% | 2.2% |
| FCF 마진 | 3.7% | 5.2% | 0.1% | 3.9% |
| 수익성 | ||||
| 투하자본수익률 | — | — | 2.9% | 4.1% |
| 사용자본이익률 | — | — | 4.2% | 4.6% |
| 자기자본이익률 | — | — | 2.7% | 3.9% |
| 총자산이익률 | — | — | 1.1% | 1.6% |
| 성장률 | ||||
| 매출 성장률 | — | −10.5% | 74.6% | 47.7% |
| 순이익 성장률 | — | −20.2% | −61.3% | 119.1% |
| EPS 성장률 | — | −20.0% | −74.1% | 62.2% |
| FCF 성장률 | — | 25.3% | −97.3% | 6,958.8% |
| 주식 수 변화 | — | −0.4% | 49.6% | 35.2% |
| 재무 건전성 | ||||
| 순부채 / EBITDA | — | 1.4x | 5.2x | 3.0x |
| 부채 / 자본 | — | 0.6x | 0.8x | 0.8x |
| 이자보상배율 | 10.5x | 8.1x | 1.9x | 2.1x |
| 유동비율 | — | 1.5x | 1.4x | 1.5x |
| 당좌비율 | — | 1.1x | 0.9x | 1.0x |
| 자본 배분 | ||||
| 설비투자 / 매출 | 6.9% | 7.7% | 6.9% | 7.0% |
| 주식보상 / 매출 | 0.5% | 0.6% | 1.0% | 0.5% |
| 주주환원 / FCF | 75.8% | 66.8% | 3,982.4% | 75.0% |
| 품질 점수 | ||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | — | 5.0 |
| 알트만 Z'' | — | 3.0 | 1.5 | 1.7 |
| 발생액 비율 | — | — | −4.0% | −6.1% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0002005951). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.