Celsius
CELH Nasdaq Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages Finanse RO2016–RO2025
Celsius' revenue rose 85.5% to $2.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.6%, down from 11.5% a year earlier. Free cash flow was $323 million, up 35.0%. It paid out $6 million in dividends and buybacks, 2% of free cash flow. The diluted share count rose 7.4%.
O tych danych. Celsius' balance sheet shows its Series A and Series B convertible preferred stock (US$1,760 million at the end of 2025, held by PepsiCo and by the sellers of Alani Nu) between liabilities and equity; the SEC's structured data tags it only by series, so its assets exceed liabilities plus equity in the data by that amount from 2025. Celsius' debt is blank for 2016, 2017 and 2019 to 2023: in those years it had only small loans (a few million dollars at most) or none, and its filings don't tag a total. Its first large borrowing was the 2025 loan for its purchase of Alani Nu. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (3-for-1), so every year is on today's share basis. In fiscal 2025 the SEC's structured data shows assets that differ from liabilities plus equity by more than 3%, so total liabilities may be incomplete.
Czym zajmuje się Celsius
Celsius makes and sells energy drinks and wellness beverages in the United States and abroad. Its portfolio is mainly energy drinks under the Celsius, Alani Nu and Rockstar brands, with Celsius and Alani Nu also offering other wellness products. Many of its drinks contain caffeine and ingredients such as green tea extract, vitamins and electrolytes, and many have zero sugar. The products are sold in the U.S., Canada, Europe, the Middle East and Asia-Pacific.
It sells through grocery, natural-food and convenience stores, fitness centers, mass-market and vitamin retailers and e-commerce sites. It relies on distributors, and Pepsi is its primary distributor in the U.S. and Canada for Celsius, Alani Nu and Rockstar. Under a long-term arrangement it calls the Captaincy, Pepsi has agreed to use commercially reasonable efforts to sell and distribute Celsius products in the U.S. Pepsi holds preferred stock in Celsius and two seats on its Board. Celsius relies mostly on co-packers, which are outside companies that make its drinks.
Celsius bought the Alani Nu brand for a total that included $1,275.0 million in cash, shares of its common stock, and up to $25.0 million more in cash. It also acquired the Rockstar business in the U.S. and Canada as part of its deals with Pepsi. It funded part of the Alani Nu cash price with a term loan, which it later refinanced with a new, smaller one. Celsius says it faces significant competition from other functional beverage companies.
- Nazwa prawna
- CELSIUS HOLDINGS, INC.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 2 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001341766-26-000024
0001341766
Przychody i marże
Celsius osiągnęła $2,5 mld przychodów w RO 2025, o 85,5% więcej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $323 mln w RO 2025, czyli 12,9% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Celsius przekazała akcjonariuszom $5,7 mln w RO 2025, czyli 2% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 7,4%.
Wyceń Celsius samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$278 mln i dzieli przez 254,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 123,8x · konkurenci 21,4x · sektor 24,2x.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Celsius może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $16,3 mln | $614 mln | $756 mln | $890 mln | $399 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | — | — | — | $0,3 mln | $677 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | — | — | −5,5x | 1,6x |
| Dług / kapitał własny | — | — | — | 0,0x | 0,6x |
| Pokrycie odsetek | −584,3x | — | — | — | 2,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,8x | 5,7x | 4,4x | 3,6x | 1,7x |
| Wskaźnik szybki | 0,8x | 4,6x | 3,5x | 3,3x | 1,4x |
| Aktywa ogółem | $314 mln | $1,2 mld | $1,5 mld | $1,8 mld | $5,1 mld |
| Zobowiązania ogółem | $97,0 mln | $358 mln | $448 mln | $543 mln | $2,2 mld |
| Kapitał własny | $217 mln | $40,1 mln | $264 mln | $400 mln | $1,2 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — | −$890 mln | $278 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$3,2 mln
4 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,1 mln
1 insider
Sprzedaży w ramach planów
0%
$0,0 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 wrz 2026 | Damon DeSantisDirector | Kupno | 16 000 | $27,95 | $0,4 mln | Form 4 |
| 15 wrz 2026 | Hal KravitzDirector | Kupno | 12 000 | $28,00 | $0,3 mln | Form 4 |
| 14 wrz 2026 | Damon DeSantisDirector | Kupno | 20 000 | $27,65 | $0,6 mln | Form 4 |
| 10 wrz 2026 | John FieldlyChief Executive Officer, Director | Kupno | 18 000 | $27,44 | $0,5 mln | Form 4 |
| 22 maj 2026 | Hal KravitzDirector | Kupno | 8 400 | $29,73 | $0,2 mln | Form 4 |
| 22 maj 2026 | John FieldlyChief Executive Officer, Director | Kupno | 8 475 | $29,36 | $0,2 mln | Form 4 |
| 21 maj 2026 | Eric HansonPresident & COO | Kupno | 7 500 | $29,04 | $0,2 mln | Form 4 |
| 2 mar 2026 | Joyce RussellDirector | Sprzedaż | 2 880 | $51,31 | $0,1 mln | Form 4 |
| 13 lis 2025 | Hal KravitzDirector | Kupno | 10 000 | $45,24 | $0,5 mln | Form 4 |
| 12 lis 2025 | Eric HansonPresident & COO | Kupno | 4 558 | $43,93 | $0,2 mln | Form 4 |
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✓ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✕ | ✕ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 9 | — / 9 | 5 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | 6,2% | −7,1% | −7,3% |
| Altman Z'' | 5,72 | 5,12 | 1,81 |
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celsius CELH | $7,3 mld | 85,5% | 5,6% | 12,9% | 25,1% | 123,8x | 5 | |
| National Beverage FIZZ | $3,4 mld | −1,7% | 19,5% | 13,2% | 65,5% | 19,4x | 7 | Porównaj → |
| Coca-Cola Consolidated COKE | — | 4,8% | 13,2% | 8,6% | 39,7% | — | — | Porównaj → |
| Monster Beverage MNST | $45,7 mld | 10,7% | 29,2% | 23,7% | 36,1% | 21,4x | 9 | Porównaj → |
| Vita Coco COCO | $3,4 mld | 18,2% | 13,5% | 6,4% | 55,3% | 28,4x | 5 | Porównaj → |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $22,8 mln | $36,2 mln | $52,6 mln | $75,1 mln | $131 mln | $314 mln | $654 mln | $1,3 mld | $1,4 mld | $2,5 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $9,7 mln | $15,4 mln | $21,1 mln | $31,3 mln | $61,0 mln | $128 mln | $271 mln | $633 mln | $680 mln | $1,3 mld |
| Badania i rozwój | $0,1 mln | $0,4 mln | $0,6 mln | $0,3 mln | $0,5 mln | $1,0 mln | $0,4 mln | $1,7 mln | $1,0 mln | $2,4 mln |
| Zysk operacyjny | −$2,8 mln | −$8,1 mln | −$10,6 mln | −$1,4 mln | $7,9 mln | −$4,1 mln | −$158 mln | $266 mln | $156 mln | $141 mln |
| Koszty odsetek | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,5 mln | $0,4 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $49,0 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | −$3,1 mln | −$8,2 mln | −$11,2 mln | $10,0 mln | $8,6 mln | −$4,1 mln | −$153 mln | $292 mln | $195 mln | $125 mln |
| Podatek dochodowy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — | $0,1 mln | −$8,0 mln | $34,6 mln | $64,9 mln | $50,0 mln | $17,0 mln |
| Zysk netto | −$3,1 mln | −$8,2 mln | −$11,2 mln | $10,0 mln | $8,5 mln | $3,9 mln | −$187 mln | $227 mln | $145 mln | $108 mln |
| Rozwodniony EPS | −$0,03 | −$0,06 | −$0,08 | $0,05 | $0,04 | $0,02 | −$0,88 | $0,77 | $0,45 | $0,25 |
| Akcje rozwodnione | 0,12 mld | 0,13 mld | 0,15 mld | 0,19 mld | 0,22 mld | 0,23 mld | 0,23 mld | 0,24 mld | 0,24 mld | 0,25 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | −$2,4 mln | −$8,4 mln | −$11,6 mln | $1,0 mln | $3,4 mln | −$96,6 mln | $108 mln | $141 mln | $263 mln | $359 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,6 mln | $3,1 mln | $8,3 mln | $17,4 mln | $23,4 mln | $36,1 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | −$2,4 mln | −$8,5 mln | −$11,8 mln | $1,0 mln | $2,8 mln | −$99,7 mln | $99,9 mln | $124 mln | $240 mln | $323 mln |
| Amortyzacja | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,7 mln | $1,3 mln | $1,9 mln | $3,2 mln | $7,3 mln | $29,5 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $1,6 mln | $2,2 mln | $4,3 mln | $4,8 mln | $6,3 mln | $36,5 mln | $20,7 mln | $21,2 mln | $19,6 mln | $28,0 mln |
| Przejęcia | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $75,3 mln | $0,0 mln |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $2,3 mln | $5,7 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $2,3 mln | $5,7 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $11,7 mln | $14,2 mln | $7,7 mln | $23,1 mln | $43,2 mln | $16,3 mln | $614 mln | $756 mln | $890 mln | $399 mln |
| Dług ogółem | — | — | $4,5 mln | — | — | — | — | — | $0,0 mln | $677 mln |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,5 mln | $0,3 mln | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,3 mln | $0,3 mln | $0,0 mln |
| Aktywa obrotowe | $17,7 mln | $27,0 mln | $34,5 mln | $51,5 mln | $93,2 mln | $262 mln | $918 mln | $1,2 mld | $1,3 mld | $1,8 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $2,3 mln | $6,5 mln | $14,9 mln | $26,7 mln | $26,4 mln | $93,1 mln | $161 mln | $277 mln | $366 mln | $1,1 mld |
| Zapasy | $2,2 mln | $5,3 mln | $11,5 mln | $15,3 mln | $18,4 mln | $191 mln | $173 mln | $229 mln | $131 mln | $338 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $0,0 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,6 mln | $3,2 mln | $10,2 mln | $24,9 mln | $55,6 mln | $87,9 mln |
| Aktywa ogółem | $17,7 mln | $27,1 mln | $34,6 mln | $90,4 mln | $131 mln | $314 mln | $1,2 mld | $1,5 mld | $1,8 mld | $5,1 mld |
| Zobowiązania ogółem | $6,8 mln | $10,0 mln | $22,8 mln | $26,9 mln | $27,0 mln | $97,0 mln | $358 mln | $448 mln | $543 mln | $2,2 mld |
| Kapitał własny | $10,9 mln | $17,1 mln | $11,8 mln | $63,5 mln | $104 mln | $217 mln | $40,1 mln | $264 mln | $400 mln | $1,2 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 42,8% | 42,7% | 40,0% | 41,7% | 46,6% | 40,8% | 41,4% | 48,0% | 50,2% | 50,4% |
| Marża operacyjna | −12,5% | −22,3% | −20,2% | −1,9% | 6,1% | −1,3% | −24,1% | 20,2% | 11,5% | 5,6% |
| Marża EBITDA | −12,4% | −22,3% | −20,1% | −1,8% | 6,6% | −0,9% | −23,9% | 20,5% | 12,0% | 6,8% |
| Marża netto | −13,5% | −22,8% | −21,3% | 13,3% | 6,5% | 1,3% | −28,7% | 17,2% | 10,7% | 4,3% |
| Marża FCF | −10,5% | −23,4% | −22,4% | 1,3% | 2,2% | −31,7% | 15,3% | 9,4% | 17,7% | 12,9% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,1% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | −19,9% | −44,8% | −52,7% | −3,5% | 9,4% | −2,5% | −24,6% | 23,0% | 11,7% | 5,2% |
| Rentowność kapitału własnego | −31,2% | −58,8% | −77,4% | 26,5% | 10,2% | 2,5% | −145,7% | 149,2% | 43,7% | 13,7% |
| Rentowność aktywów | −18,6% | −36,8% | −36,3% | 16,0% | 7,7% | 1,8% | −24,4% | 16,4% | 8,8% | 3,1% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | 32,2% | 58,9% | 45,5% | 42,9% | 74,0% | 140,4% | 108,0% | 101,7% | 2,9% | 85,5% |
| Wzrost zysku netto | — | — | — | — | −14,5% | −53,8% | −4 857,0% | — | −36,0% | −25,6% |
| Wzrost EPS | — | — | — | — | −31,3% | −45,5% | −4 500,0% | — | −41,6% | −44,4% |
| Wzrost FCF | — | — | — | — | 195,1% | −3 635,5% | — | 23,9% | 93,5% | 35,0% |
| Zmiana liczby akcji | 16,3% | 15,2% | 12,7% | 28,2% | 16,0% | 4,4% | −2,6% | 4,4% | 0,2% | 7,4% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | −5,5x | 1,6x |
| Dług / kapitał własny | — | — | 0,4x | — | — | — | — | — | 0,0x | 0,6x |
| Pokrycie odsetek | −12,4x | −50,3x | −61,0x | −2,8x | 17,7x | −584,3x | — | — | — | 2,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 7,6x | 4,2x | 2,3x | 1,9x | 3,5x | 2,8x | 5,7x | 4,4x | 3,6x | 1,7x |
| Wskaźnik szybki | 6,7x | 3,4x | 1,6x | 1,4x | 2,8x | 0,8x | 4,6x | 3,5x | 3,3x | 1,4x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,4% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,7% | 1,4% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 6,9% | 6,2% | 8,2% | 6,4% | 4,9% | 11,6% | 3,2% | 1,6% | 1,5% | 1,1% |
| Wypłaty / FCF | — | — | — | 0,0% | 0,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,9% | 1,8% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,0 |
| Altman Z'' | −3,5 | −2,7 | −4,7 | 1,9 | 6,4 | 5,3 | 2,7 | 5,7 | 5,1 | 1,8 |
| Wskaźnik memoriałowy | −4,3% | 0,8% | 1,4% | 14,3% | 4,6% | 45,2% | −38,5% | 6,2% | −7,1% | −7,3% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001341766). Dane zaktualizowane 10 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.